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轻纺集团6400万欧元收购德国萨固密集团

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轻纺集团6400万欧元收购德国萨固密集团 这是迄今为止中国企业对德国汽车零部件供应企业最大一次收购  重庆晨报讯 (记者 刘笑嫣)历时8个月的工作,总共签订了21个主协议、18个附属协议、56个附件……这宗被国际顶尖的律师事务所称为20多年来从来没遇到过的复杂收购案,终于由重庆企业完成。

  昨日,重庆轻纺控股(集团)公司召开了新闻发布会,宣布经过8个多月的努力,轻纺集团收购德国萨固密集团终于在6月6日完成了股权和资产交割,6月21日完成了金融债权交割。至此,重庆轻纺集团并购德国萨固密集团的项目完成了全部工作。这是迄今为止中国企业对德国汽车零部件供应企业最大一次收购。

  将在国内设研发基地

  据了解,萨固密集团作为一家跨国企业集团,在全球9个国家建有12家工厂,总资产3亿多欧元,员工4300多人,主要产品为汽车密封条,2010年销售收入3.6亿欧元,位居全球第三,欧洲、南美第一。其产品主要为德国与美国的汽车配套,与大众、宝马、奔驰、福特等一流汽车主机厂建立了长期稳固的业务合作关系。

  由于金融危机冲击,导致萨固密集团资金链断裂,其主要生产工厂萨固密德国公司以及萨固密集团先后于2010年11月5日和12日在德国萨尔州地方法院申请破产保护,并按照德国破产法的规定,通过全球招标方式进行破产资产销售和寻求新的投资者并购重组。

  轻纺集团为何要并购萨固密?轻纺集团总裁张文卿说,萨固密集团本身是一家跨国企业集团,其每年3.6亿欧元以上的销售收入,并入轻纺集团后将占轻纺集团营业收入30%以上。

  由于萨固密的汽车密封件技术领先同行3年以上,收购萨固密集团后,将使轻纺集团拥有汽车密封件行业世界领先的技术水平和世界一流的客户资源,使轻纺集团汽配产业规模一举从几亿提升到几十亿级。

  张文卿介绍,轻纺集团将在中国建立一个不亚于欧洲总部的生产研发基地,并大力发展萨固密集团的非汽车产品开发。

  并购过程困难重重

  对于国内的企业来说,收购一个破产企业,是一件很简单的事情。在宣布破产的那一刻,企业的资产就封存了,职工也由破产方安置了,由于企业破产,收购价格也会足够的低。但是带着这项观念参与到萨固密集团收购中的轻纺集团发现,在国内通行的想法,在国际上行不通了。

  “同样是破产,国内的企业破产后就是静态的,资产是封存的,但是国外的企业破产和国内的是两个概念,企业宣布破产后,还在正常运行。”轻纺集团总裁张文卿谈到,这给收购工作带来了很大的影响。

  而这还仅仅只是一个小困难。张文卿告诉重庆晨报记者,在这场收购中,他们面对的不仅仅是萨固密集团,还要和股东、6家银行、6个OEM主机厂(即宝马、福特等汽车工厂,需要这些工厂承认收购后的维持原有订单,否则收购的工厂就是空壳)、2个公会展开谈判。“最长的一次从第一天下午一直谈判到了第二天上午7点。谈判的时候,一整天只吃一顿早饭是很正常的事情了。”张文卿说道。

  最终,双方在经过艰苦的谈判后,签订了21个主协议、18个附属协议、56个附件的庞大协议。

  收购价低于预估价

  据重庆晨报记者了解,破产时萨固密总资产为35740万欧元,轻纺集团依据投资银行的测算,确定了预估收购价格在2.3亿欧元以上(收购价1.38亿、承担债务1亿欧元)。最终,轻纺集团以6414万欧元收购价和承接8211万欧元的债务(其中流动负债4750万欧元、银行借款2004万欧元,其他养老金等债务1457万欧元)的代价,收购了萨固密集团。

  在收购中,轻纺集团取得了国开行50%(3200多万欧元)的并购贷款,同时获得了德意志商业银行、汇丰银行共计3500万欧元的流动资金贷款。整个收购轻纺集团实际投入3亿元左右人民币,相当于以3亿元人民币撬动了20多亿人民币资产的收购项目。

  经过多次谈判,在萨固密破产重组过程中,原萨固密37470万欧元的债务处置了30044万欧元,处置率达到80.18%。“这场谈判确实很艰苦,我都两次收拾箱子买好机票准备回国,告诉他们不玩了,最终赢得了这次谈判。”

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